După ce Iehuda Leib fuge de acasă și dă nas în nas cu Îngerul Morții, destinul îl poartă pe lumea cealaltă, unde, hotărât să salveze sufletul tatălui său, face o înțelegere cu oribilul demon Mamona. Pe același tărâm întunecat ajunge și Bluma când, devastată de moartea bunicii ei, găsește un instrument al Morții rătăcit în lumea celor vii și încheie un pact cu Lilith și surorile sale. Hoinărind amândoi printr-o lume plină de îngeri căzuți în dizgrație și demoni, Iehuda Leib și Bluma își poartă bătăliile, caută răspunsuri și se caută pe sine, pentru ca în cele din urmă să-și dea seama de adevărata lor dorință: să-și înfrângă teama de moarte și să se întoarcă acasă.
