Vraji. Magie. Crima. Sa fii un membru al familiei Taylor inseamna mult mai mult decat sa faci scamatorii. Savannah este un oras minunat, cu copaci gratiosi si cladiri elegante. Dar in spatele splendorii sudiste, supranaturalul isi intinde radacinile incalcite. Membrii familiilor locale de vrajitori isi indeplinesc datoriile in societate, dar in secret trebuie sa-si protejeze lucraturile magice de fortele raului. Mercy Taylor din Savannah a devenit cea mai puternica dintre membrii familiilor de vrajitori din Sud, dar se lupta sa-si stapaneasca nou-descoperita magie. Este insarcinata cu primul ei copil si incearca sa-si revina dupa o tradare mai veche. Dar cand mama ei, despre care se credea ca e moarta, se intoarce, rugandu-si fiica sa nu pomeneasca nimanui despre asta, proaspata vrajitoare se intreaba ce alte taine ascunde ciudata ei familie si in cine poate avea, de fapt, incredere.
